Лео, воин, сыгравший ключевую роль в разгроме армии Короля демонов, после окончания войны оказывается в изоляции. Несмотря на его заслуги, мирное население, испытывая страх перед его силой, предпочитает игнорировать его существование. Не имея возможности вернуться к обычной жизни среди людей, Лео вынужден искать применение своим способностям в другом месте. Лео поступает на службу к своим бывшим противникам - остаткам армии Короля демонов, которые после поражения занимаются восстановлением сил.