Ученик чудовища

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. План оказывается успешным, и Рэн больше не возвращается в нежеланный дом. Он оказывается в Токио, крупном мегаполисе, где теряется среди незнакомых улиц и толпы.

В результате необъяснимых обстоятельств Рэн попадает в параллельный мир, существующий отдельно от человеческой реальности. В этом пространстве обитают существа, чей облик можно описать как гротескный и пугающий. Их общество имеет собственные законы и обычаи. Смерть местного правителя привела к политическому кризису и междоусобной войне за власть между двумя основными претендентами, ни один из которых не хочет уступать.

В этом мире Рэн встречает одного из претендентов на власть - существо, напоминающее человека-медведя. Между ними завязывается дружба, и грубоватый персонаж начинает обучать подростка. Рэн, чувствуя себя принятым, не стремится вернуться в человеческий мир. Однако он не подозревает, что от его действий и выбора может зависеть судьба обоих миров, которые он способен как спасти, так и погубить.