Совершенно новый зверь

В обществе сосуществуют люди и зверолюди - существа с чертами животных. Для снижения напряженности в отношениях между группами правительство создало специальный район Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Однако спустя десять лет после этих мер конфликты между людьми и зверолюдьми продолжаются. Школьница Митиру Кагэмори, знающая о существовании Анима-сити, начинает испытывать физическое недомогание, которое приводит к постепенным изменениям в ее теле.

Митиру полностью превращается в тануки - зверолюда с чертами енотовидной собаки. Это вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители встречают новую переселенку с недоверием и открытой враждебностью. Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, вмешивается в ситуацию и защищает Митиру. Он обладает повышенными рефлексами и обостренными чувствами, а его прошлые отношения с людьми были сложными.

Несмотря на это, между Сиро и Митиру постепенно формируются дружеские связи. Девушка также находит других обитателей города, готовых помочь ей выяснить причину неожиданного превращения. Сиро принимает решение защищать Митиру от многочисленных опасностей, которые присутствуют в Анима-сити, где ей теперь предстоит жить и адаптироваться к новым условиям.