Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, до того как Юлия стала Героиней, и её физическая форма уменьшается до детских размеров. Приняв имя Мао, она решает изменить ход событий, чтобы помешать Юлии реализовать свою судьбу.

Мао устраивается преподавателем в Школу Приключений, где учится Юлия. Её план заключается в том, чтобы, используя своё положение, постепенно влиять на окружение и учебный процесс, не давая Юлии раскрыть свои способности. Юлия, ещё не знающая о своём предназначении, испытывает подсознательное недоверие к новой учительнице. В школьной среде начинают происходить необъяснимые события, связанные с пробуждающимися силами некоторых учеников.

Юлия и её друзья замечают странные закономерности и аномалии, которые, как им кажется, сосредоточены вокруг Мао. Они начинают собственное расследование, сталкиваясь с препятствиями, которые создаёт демон в облике учительницы. Ситуация осложняется тем, что Мао, действуя скрытно, также вынуждена реагировать на непредвиденные проявления магического потенциала у учеников, что угрожает раскрытием её планов.