Органические бронированные насекомые создали угрозу существованию человечества, что вынудило людей переселиться в плавающие города. Спустя некоторое время после переселения появились волшебные насекомые. Людей, способных управлять ими, стали называть смелыми воинами. Эти воины используют магические способности для борьбы с противниками. Канату, опытный боец, проживает в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Ранее он был известным членом элитного специального подразделения S128.
В 1889 году в королевстве Тортес произошел государственный переворот, в результате которого было уничтожено мощное оружие - Вавилонская Башня. Это оружие управлялось артефактом под названием Голубая Вода и обладало значительной разрушительной силой. После этих событий королевство пришло в упадок, а его население разделилось. На основе этих расколов сформировались две противоборствующие организации. Первая - Нео-Атлантис, возглавляемая мятежниками при поддержке императора Нео. Их цель - мировое
Таояо является целительницей с редкими способностями. Её умение лечить существ из параллельных миров привлекает внимание как людей, так и демонов, чьи болезни не поддаются обычным методам лечения. Она справляется с недугами, которые считаются неизлечимыми среди других врачевателей. Таояо путешествует не одна. Её сопровождают двое спутников: маленький монах, обладающий обширными знаниями и духовной проницательностью, и серый лис, который скрывает свои демонические способности под человеческим
Басара - сын бывшего истребителя демонов, который оставил профессию и переехал с сыном в город. Отец не стал создавать новую семью из-за поведения мальчика, однако в их доме поселились две девушки, представленные как сёстры Басары. Одна из них - Мио, дочь Верховного Правителя Демонов, а вторая - её телохранительница. Мио попыталась навязать Басаре магический договор, обязывающий его исполнять её желания. Басаре удалось избежать действия договора и обратить его условия против самой Мио, в
Чжан Сяофань, известный под именем Призрачный Ли, стал лидером демонической секты спустя десять лет после завершения крупного военного конфликта. Его положение было достигнуто за счет подавления внутренних разногласий внутри организации. В это время в Болоте Смерти было обнаружено неизвестное сокровище, что привлекло внимание различных кланов и сект. Информация о реликвии спровоцировала новый виток противостояния между основными силами, включая некоторые древние кланы. Параллельно с этим
В баре «Квиндеким» собираются души умерших, получившие последнюю возможность изменить свою судьбу. Участие в игре определяется случайным выбором через колесо рулетки, а её результат предопределяет дальнейший путь игрока. Среди участников оказываются два незнакомца: молодой человек, стремящийся вернуться к прежней жизни с девушкой, и пожилой мужчина, довольный своими воспоминаниями о семье и спокойной жизни. Им предстоит сыграть в бильярд, после чего правила обязывают их сделать ставку на
Девушка с рыжими волосами занимается сбором целебных трав и изготовлением лекарств. Однажды к ней прибывают посланники с известием, что местный принц выбрал её в наложницы, предположительно из-за необычного цвета её волос. Не желая подчиняться такой судьбе, она отрезает свои волосы, оставляет их в доме и скрывается в близлежащем лесу. В лесу девушка встречает группу молодых людей. В ходе общения выясняется, что один из них является принцем соседнего королевства. Она договаривается с ним о