Щелкунчик Китаро

Альто - молодой человек, обучающийся в школе магии. Несмотря на наличие магических способностей, его результаты признаны недостаточными для перехода на следующий курс. По решению администрации, он остаётся на повторный год обучения, что влияет на его самооценку. Альто продолжает занятия, рассчитывая улучшить свои показатели в будущем.

Во время посещения библиотеки Альто обнаруживает старую книгу, содержащую запечатанное существо. При открытии книги он освобождает демоницу по имени Вермейл. Она обладает значительной силой, но для поддержания энергии требует контакта с человеком, осуществляемого через поцелуи. После освобождения Вермейл принимает решение поселиться в комнате Альто.

Совместное проживание с демоницей создаёт для Альто ряд бытовых сложностей. Необходимость регулярно делиться энергией через поцелуи приводит к нестандартным ситуациям в школе и за её пределами. Эти обстоятельства постепенно вносят изменения в привычную жизнь студента, вынуждая его искать способы адаптации к новым условиям.