Элсия

Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев. В первый же день она знакомится с Марией Шидо, популярной и привлекательной студенткой, которая производит на неё сильное впечатление. После короткой беседы Мария неожиданно целует Канако в щеку, что вызывает у застенчивой девушки смятение и повышенный интерес к новой знакомой.

Желая узнать о Марии больше, Канако выясняет, что та живёт не в общежитии, а в отдельной квартире. Не в силах сдержать любопытство, Миямаэ решает навестить Шидо дома. Во время этого визита Канако обнаруживает, что Мария на самом деле является юношей, скрывающим свой истинный пол от окружающих.

Это открытие становится началом их сложных отношений. Канако, которая испытывает трудности в общении с мужчинами, теперь вынуждена взаимодействовать с Марией, зная его секрет. Их дальнейшее общение строится вокруг этой тайны, повседневной жизни в академии и постепенного развития их связи.