Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где живут люди и сверхъестественные существа, летом начинают происходить изменения. Двадцатилетний кот Бучио обнаруживает себя в коматозном состоянии, после чего его тело претерпевает трансформацию. Чтобы выяснить причины этого явления, Бучио начинает совместное исследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно Муу-тян решает тайно наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе наблюдений Муу-тян замечает ранее неизвестные черты в поведении Дзиро, что позволяет увидеть его личность с новой стороны. Тем временем среди жителей распространяются слухи о некоем происшествии с одним из обитателей, что создает атмосферу неопределенности.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются необъяснимые явления. Жители начинают собственные расследования, пытаясь понять природу происходящих событий. Их цель - разгадать тайны, которые скрываются за привычным укладом жизни в этом поселении.