Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома пережил ситуацию, которая подорвала его доверие к людям, и теперь он сознательно избегает социальных контактов. С целью начать жизнь заново он соглашается на работу учителем в отдалённой горной школе, рассчитывая на уединение и спокойный распорядок. Однако в первый же день он узнаёт, что учебное заведение не является обычным, а его будущие ученицы - не местные дети.

Рэю предстоит обучать класс полулюдей, существ, рождённых на границе двух миров и стремящихся интегрироваться в человеческое общество. В его классе оказываются русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо научиться контролировать свои реакции, и оборотень Исаки Огами, вынужденный постоянно сдерживать свои звериные инстинкты.

Также среди учениц - робкая девушка-кролик Суй Усами, испытывающая трудности с проявлением инициативы, и девушка-птица Тобари Ханэда, чьи проблемы связаны с контролем над способностью к полёту и соблюдением дисциплины. Любая их ошибка может раскрыть их нечеловеческую природу и помешать достижению цели.