Король демонов, попытайтесь снова!

Пять учеников одной школы - три девушки и два юноши - знакомятся и принимают решение организовать собственный клуб. Поскольку других участников не находится, они формируют "Общество молодежной культуры" в своем учебном заведении. Члены группы распределяют руководящие роли: Иори становится президентом клуба, а Химэко занимает пост вице-президента. Третья девушка, Ю, получает должность обозревателя моды. Юноши, Таити и Есифуми, не претендуют на формальные позиции в руководстве.

Между участниками клуба возникают романтические симпатии. Таити испытывает чувства к Иори, а Есифуми проявляет интерес к Ю. Группа продолжает свою обычную деятельность до момента неожиданной встречи. Они сталкиваются с необычным существом, которое предлагает им свою помощь.

Существо предоставляет членам клуба способность изменять свои физические оболочки. Эта возможность позволяет подросткам оказываться в различных ситуациях и обстоятельствах. Переживая опыт друг друга, они получают новые перспективы для взаимопонимания.