Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть родные земли. Она начинает путешествие на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Их предыдущая встреча заставляет демонессу считать, что Юринэ может стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка.

В ходе своего пути Злой дух сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, учится управлять природными стихиями и обращаться с оружием. Эти навыки необходимы ей для выживания и достижения поставленной цели.

Во время путешествия демонесса встречает колдуна, который обладает информацией об инопланетных силах и методах борьбы с ними. Он становится её наставником, и вместе они проводят операции по нейтрализации угроз. Позже Злой дух вступает в контакт с другими демонами, чьи намерения по восстановлению мира могут как совпадать, так и противоречить её собственным планам, что создаёт новые сложности.