Исчезновение Юки Нагато

Старшеклассник Сэмпай учится в одной из японских школ. Он предпочитает жить в собственном воображаемом мире, где изображает себя рыцарем, сражающимся с драконами. Его отрешенное поведение знакомо одноклассникам, которые в основном его не трогают, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают. Ситуация меняется с приходом в класс новой ученицы по имени Нагарото.

С первого дня Нагарото начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор. Она постоянно отпускает в его адрес колкости и насмешки. Юноша переносит это молча, что постепенно приводит его к состоянию нервного истощения. Однако со временем Сэмпай осознает, что привык к присутствию Нагарото и она ему небезразлична.

Сэмпай принимает решение помочь Нагарото стать более доброжелательной по отношению к окружающим. Девушка, в свою очередь, начинает испытывать симпатию к однокласснику, хотя ее раздражает его кажущаяся слабохарактерность. Она приходит к выводу, что за молчаливой внешностью Сэмпая скрывается сложный внутренний мир. Между ними начинают формироваться новые отношения.