В средневековой Японии существуют духи, называемые мононокэ. Они представляют угрозу для людей. Противостоять им может Аптекарь, который использует методы оккультизма. Его основным инструментом является экзорцистский меч, способный изгонять духов. Эффективность его работы зависит от предварительного анализа природы каждого конкретного духа.

Процесс начинается с исследования. Аптекарь определяет форму, сущность и причину появления мононокэ. После завершения анализа его меч превращается в юношу с длинными волосами и загорелой кожей, покрытой золотыми узорами. Этот юноша обладает высокой скоростью и силой, что позволяет ему побеждать духов.

Однажды Аптекарь прибывает в дворец в Эдо. В этом закрытом и богатом месте ему предстоит решить новую задачу. Ему необходимо помочь женщинам, которые находятся в гареме у знатного вельможи и испытывают страдания.