Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одинока воспитывает двоих детей, Юки и Амэ. Она принимает решение переехать из города в частично заброшенную деревню, рассчитывая, что в уединенном месте ей будет проще справляться с материнскими обязанностями. Новый дом приобретается вместе с земельным участком, требующим обработки. Дети начинают посещать местную школу, несмотря на ее удаленность от их жилья.

По мере взросления у детей начинают проявляться необычные инстинкты, связанные с их происхождением. Семья хранит секрет: их отец, который покинул дом, был оборотнем, способным превращаться в волка. Этот факт был известен только его жене и детям. Однажды мужчина не возвращается домой. В ходе поисков его жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое вскоре увозит специальная служба.

После подтверждения гибели мужа женщина остается одна с двумя детьми, и ее жизнь становится более трудной. Сюжет развивается вокруг выбора, с которым сталкиваются Юки и Амэ: сохранить человеческую сущность или поддаться своей животной природе. История исследует последствия этого внутреннего конфликта для каждого из членов семьи.