Повесть о стране цветных облаков

Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений, которые затрагивают границу между обычным человеческим миром и паранормальной структурой, существующей параллельно. Среди горожан у Арне сложилась репутация ненадёжной и опасной фигуры, его часто называют худшим вампиром столицы из-за специфических методов работы.

Линн Райнвайсс, дочь знатного дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в её семейном поместье. Она ранее интересовалась романтизированными легендами о благородных вампирах. Город встречает её искажёнными улицами, поведением жителей, которые скрывают общую тайну, и ощущением присутствия иной реальности под поверхностью обыденности. В это время Арне начинает расследование серии убийств, которые происходят в ночи появления красной луны. Жертвы исчезают полностью, а на местах преступлений остаются следы, указывающие на нечеловеческое вмешательство.

Линн случайно становится свидетельницей одного из таких ночных нападений. Осознавая, что самостоятельно разобраться в происходящем она не сможет, она вынуждена обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Это вынужденное сотрудничество ставит под вопрос её прежние идеализированные представления о вампирах и погружает её в расследование, где ставки связаны с сохранением баланса между мирами.