Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробудился, но обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, лишившись при этом своего прежнего могущественного облика и магических способностей. Причины произошедшей трансформации остаются для него неизвестными.

В этом состоянии Леониса находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку и помогает ему покинуть место заключения. Леонис вынужден скрывать свою истинную природу и начинает адаптироваться к новой реальности под видом обычного мальчика.

Леонис обнаруживает, что мир за время его сна претерпел значительные изменения. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала устройства, незнакомые демону. Лизелия берет на себя роль проводника, знакомя его с особенностями современного общества. Перед Леонисом встает задача осмыслить эти изменения, скрывая свое прошлое, и определить свои дальнейшие действия в изменившихся условиях.