Ярость Бахамута: Генезис

В древности боги и демоны объединили усилия, чтобы одолеть дракона Бахамута. После победы они заключили его в темницу, а ключ от неё разделили на две части. Одна половина осталась у богов, другая - у демонов. Со временем их союз распался, и каждая сторона стала заниматься своими делами. Спустя много лет божественная половина ключа была утеряна, что создало угрозу освобождения Бахамута.

Десять лет спустя на землях, где ранее господствовали демоны, король Чариос XVII возводит новое государство. В его столице сосуществуют представители разных рас: боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон Нина встречает демона Азазеля, который стремится освободить своих сородичей из рабства. За Азазелем ведёт слежку рыцарь Кайсар, чья преданность королю постепенно начинает подвергаться сомнениям.

Вместе с Азазелем находится мальчик по имени Мугаро, обладающий необычной ангельской силой. Его способности привлекают внимание ангелов, которые хотят заполучить мальчика. Судьба ключа от темницы Бахамута остаётся неизвестной, а баланс сил в государстве становится всё более неустойчивым.