Долой безделье!

Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованием местности и противостоит враждебным демоническим существам. В ходе своей деятельности она встречает мермана по имени Чан И. Его появление в Долине является результатом приказа принцессы Шун Дэ. Эта встреча была частью плана правительницы, которая поручила Цзи Юнь Хэ выполнить конкретную задачу.

Принцесса Шун Дэ дает Цзи Юнь Хэ задание обучить мермана человеческому языку вместо демонического, помочь ему обрести человеческий облик, в частности отрастить ноги, и добиться его полного послушания. Для реализации этого сложного поручения героине требуется помощь ее приемного брата, Линь Хао Цина. Однако он, являясь ее заклятым врагом, отказывается от сотрудничества, вынуждая Цзи Юнь Хэ самостоятельно искать решение поставленной задачи.

В процессе выполнения приказа и постоянного взаимодействия с Чан И между Цзи Юнь Хэ и мерманом развиваются романтические чувства. Эта ситуация ставит перед главной героиней сложный выбор, касающийся приоритетов между собственной свободой, обязательствами перед принцессой и чувствами к Чан И.