Тамаюра: Год спустя

Лу Шу, оставшийся сиротой в раннем возрасте, узнает о наличии у себя магических способностей. Выясняется, что он принадлежит к сверхъестественным существам, чьи силы оказывают влияние на окружающий мир. В отличие от обычных людей, чья жизнь связана с повседневной рутиной, Лу Шу вынужден сосредоточиться на изучении магических знаний.

Вместе со своей сестрой он отправляется в путешествие, чтобы постичь природу своих сил. За время своих странствий молодой человек сталкивается с различными испытаниями и знакомится с множеством персонажей. Его основной целью остается обретение могущества, достаточного для того, чтобы стать признанным магом.

На своем пути Лу Шу встречает противников, которые стремятся помешать его продвижению. Эти враги признают в нем так называемого темного повелителя - существо, способное изменять реальность вокруг себя своими способностями, и не намерены позволить ему усилиться.