Речные заводи эпохи Тэмпо

Во втором сезоне Люси, молодая волшебница, продолжает деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Ее путь связан с выполнением заданий и взаимодействием с другими членами организации. В новой части сюжета перед гильдией встает серьезная угроза, требующая объединения усилий нескольких светлых гильдий. Противником выступает темная гильдия «Орасьон Сейс», считающаяся самой могущественной в своем клане.

Первое столкновение заканчивается быстрым поражением четырех объединившихся светлых гильдий. В составе «Орасьон Сейс» действуют сильные маги, такие как Брэйн и Миднайт, подчиняющиеся лидеру по имени Зеро. Ранее светлым гильдиям удавалось одерживать над ними победу, но противник каждый раз восстанавливал силы и возвращался с прежними целями. В гильдии «Хвост Феи» помимо волшебников присутствуют говорящие коты Хэппи и Нацу.

Эти коты принимают участие в обсуждении стратегических вопросов и помогают волшебникам анализировать ситуацию для выбора тактики. Нацу, один из ключевых магов гильдии, регулярно оказывается в центре наиболее сложных событий. Его действия влияют на ход противостояния с темными силами.