Некий научный Рейлган S

Тридцатисемилетний мужчина Сатору погибает в результате несчастного случая и оказывается перерожденным в виде бесформенной слизи в незнакомой пещере. В этом новом мире он встречает могущественного монстра - Штормового Дракона по имени Вельдора, который провел три столетия в заточении, будучи запечатанным неизвестным героем. Несмотря на разницу в природе, оба существа, испытывающие одиночество, решают объединиться.

Сатору и Вельдора обмениваются именами в знак союза: дракон получает имя Вельдора Тэмпест, а слизь - Римуру Тэмпест. Получив от Вельдоры способность поглощать предметы и существ, анализировать их свойства и воспроизводить их, Римуру начинает осваивать возможности своего нового тела. Он покидает пещеру, чтобы исследовать окружающий мир, и постепенно сталкивается с различными расами и существами, населяющими эту территорию.

В ходе своих путешествий Римуру Тэмпест налаживает контакты с гоблинами, оборотнями и другими монстрами, формируя вокруг себя сообщество. Его действия привлекают внимание как соседних поселений людей, так и более могущественных сил этого мира. Перед ним встает задача защиты своих новых союзников и определения своего места в сложной системе политических и магических отношений этого фэнтезийного мира.