Космический линкор Ямато

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город в статусе ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В то время как её сверстники выбирают традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать её фамильяром Морихито, своему другу детства.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает протест и сомнения относительно этой роли, но в итоге соглашается. Его решение связано с условием магического договора - отказ повлечёт за собой проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Согласие Морихито становится вынужденной мерой, позволяющей избежать этой участи. Одновременно вступает в силу магическое пророчество, согласно которому в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Теперь им предстоит совместно готовиться к этому испытанию.