Действие аниме происходит в Японии периода Бакумацу в XIX веке. В это время происходит первый контакт с инопланетными цивилизациями, чьи корабли прибывают с целью колонизации планеты. Вооружённое сопротивление самураев оказывается неэффективным против технологического превосходства пришельцев, что вынуждает правительство сёгуната капитулировать и пойти на сотрудничество с захватчиками. Часть самураев, объединившихся в группу Дзёи, отказывается признавать новую власть и продолжает борьбу. После

Сакута - старшеклассник, который регулярно посещает школьную библиотеку из-за интереса к чтению. Его повседневная жизнь включает в себя учебные занятия, общение с одноклассниками и домашние обязанности. Необходимость сдать просроченную книгу в библиотеку, чтобы избежать штрафа, добавляет в его расписание элемент срочности. После того как Сакута завершает чтение книги, он направляется в библиотеку, чтобы вернуть ее и выбрать новую. По пути его внимание привлекает молодой человек привлекательной

Нин Хуан, молодой охотник на демонов, погибает в битве и оказывается в своем тринадцатилетнем теле, перенесясь на десять лет в прошлое. Он возвращается в период, когда трагические события его первой жизни еще не произошли. Обладая знанием будущего, Нин Хуан ставит перед собой цель предотвратить грядущую катастрофу, которая ранее привела к гибели многих. Для реализации своего плана герой начинает обучать группу молодых учеников, стремясь усилить их способности и тем самым изменить ход событий. В

Айкава известен в обществе под прозвищем Красный Гелато. Он возглавляет команду героев, чьей задачей является поддержание порядка по всему миру. Магахара руководит организацией злодеев, стремящейся к глобальному доминированию. Их цели и методы прямо противоположны, что делает их непримиримыми противниками. Их конфликт кажется бесконечным и неразрешимым. Ситуация меняется, когда между Айкавой и Магахарой происходит неожиданный физический контакт - они начинают обниматься. Несмотря на публичное

Ябуки Джо - беспризорный подросток, который скитается по улицам Токио. Он часто вмешивается, чтобы помочь другим детям, попавшим в беду, что регулярно приводит к уличным дракам. Во время одной из таких стычек его замечает бывший боксерский тренер, страдающий от алкогольной зависимости. Тренер видит в агрессивной манере боя Джо задатки боксера и предлагает ему начать тренировки, чтобы изменить свою жизнь. Джо отклоняет это предложение. Вскоре после этого он оказывается вовлечен в драку в