В горной деревне Кодоно живет девушка Ицукехиме, которая выполняет обязанности смотрительницы в местном храме. Ее сопровождает мечник по имени Джинт, выполняющий роль ее телохранителя. Спокойная жизнь в деревне нарушается, когда жители начинают сообщать о бесчинствах, совершаемых демоном, поселившимся неподалеку. По просьбе общины Джинт отправляется к этому существу, чтобы положить конец его действиям. При встрече с демоном между ним и мечником завязывается продолжительный разговор. Демон