События происходят в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Помощь могла бы прийти из поднебесного мира, но его властитель Чунь Мин отказывается заступаться за людей. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань, нарушив запрет, спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, где был предан и убит. Его сына, Хун Цзюня, спас и забрал в поднебесный мир другой брат, Цинь Сюн.

Танака работает в офисе и ежедневно выполняет рутинные обязанности. Его жизнь состоит из повторяющихся рабочих процессов, которые вызывают у него состояние усталости. Вне работы он проводит время с женой и ребенком, эта семья представляет для него основную ценность. В прошлом Танака был участником рок-группы, которая достигла определенной известности, он активно занимался музыкой и отличался более раскрепощенным поведением. Однажды жена Танаки решает избавиться от старых вещей, включая

Колдунья Маньяо, пережившая годы страданий, приняла решение разделить свою сущность на части. С целью избавления от мучительных воспоминаний она отбросила один из фрагментов своей головы в удаленную долину. Однако этот поступок привел к непредвиденным последствиям: из ее оставшегося глаза скатились слезы, образовавшие озеро, которое впоследствии стало источником разрушительных событий. Из вод озера поднялись мощные потоки, вызвавшие масштабные наводнения, которые привели к затоплению городов и

Китахара переезжает в прибрежный город Идзу, чтобы начать новую жизнь после окончания школы для мальчиков. Он устраивается на работу в магазин снаряжения для дайвинга, которым владеет его дядя. Магазин служит местом встреч для местных дайверов, где они обсуждают свои погружения и обмениваются опытом. Китахара надеется, что переезд позволит ему завести новые знакомства. Окружающая среда оказывается не такой, как он ожидал. Вместо спокойной атмосферы он попадает в шумное сообщество увлеченных

Стример под ником Aoringo ведет трансляции в интернете, где намеренно провоцирует зрителей и создает конфликтные ситуации. Его деятельность приносит доход за счет донатов, которые он получает от скандального контента. За этим образом скрывается молодой человек, который зарабатывает деньги для оплаты дорогостоящего лечения своей сестры. Он не раскрывает эту информацию публике, и каждый его эфир служит источником финансирования медицинских процедур. Однажды в его дом приходит незнакомец, который

В 2010 году Япония находится под контролем Британской империи, которая использует боевых роботов под названием Найтмер Фрейм для поддержания своего господства. Страна лишена суверенитета и обозначена как Зона 11. На оккупированной территории периодически возникают вооруженные выступления местного населения против колониальной администрации. Лелуш Ламперуж, студент престижной академии, внешне ведет обычную жизнь, но скрывает неприятие существующего режима. Во время одного из инцидентов он

Рин Окимура и его младший брат Юкио живут в храме под опекой священника-экзорциста Фудзимото. Мальчики остались без родителей, и монастырь стал для них домом. Рин отличается вспыльчивым характером и часто оказывается в конфликтах, тогда как Юкио сосредоточен на учёбе, демонстрирует примерное поведение и планирует стать врачом, регулярно оказывая брату первую помощь после драк. Различия между братьями имеют сверхъестественную природу. Рин является сыном Сатаны, что делает его

Хань Ли живет с родителями в горной деревне. Он получает приглашение в школу для изучения техники Чанчунь Гун, направленной на развитие внутренней силы. После прибытия в школу исчезает его лучший друг, а поведение учителя становится подозрительным. Эти события вызывают у Хань Ли настороженность. В его владение попадает флакон с особым зельем, которое, по утверждению учителя, может усилить способности. После применения зелья между Хань Ли и учителем происходит конфликт, в котором ученик терпит