Тандзиро и его товарищи из отряда истребителей демонов получают новое задание после краткого периода восстановления. Их отправляют расследовать серию исчезновений на борту движущегося поезда, известного как Поезд Бесконечности. За короткий срок в этом поезде пропали без вести более сорока пассажиров, включая нескольких разведчиков-мечников. Руководство операцией поручается Кедзюро Рэнгоку, одному из высших бойцов организации. Группа прибывает на поезд, не подозревая, что один из Двенадцати

Танджиро - молодой человек, который занимается продажей древесного угля. После нападения на его деревню он обнаруживает, что его семья убита. Единственной выжившей оказывается его младшая сестра Незуко, которая превратилась в демона, но сохранила остатки человеческого сознания. Танджиро решает найти способ вернуть сестре человеческий облик. Чтобы достичь своей цели, Танджиро присоединяется к организации "Корпус истребителей демонов". Он проходит обучение, осваивает технику дыхания и