Накадзима Нанао является учеником специального курса в школе, расположенной на удаленном необитаемом острове. Учебное заведение предназначено для подготовки молодых людей, обладающих особыми навыками, к борьбе с существами, классифицируемыми как враги человечества. Обучение сосредоточено на развитии индивидуальных способностей учеников, которые рассматриваются как стратегический ресурс. Жизнь в школе проходит в условиях строгой иерархии, где сила определяет статус среди сверстников. Нанао

Второй сезон аниме начинается спустя год и три месяца после событий первого сезона. Действие происходит в викторианской Англии. В сюжете появляются новые центральные персонажи - граф Алоис и его дворецкий Клод Фаустус, который, как и Себастьян, является демоном. Алоис имеет трагическое прошлое: в детстве он был похищен и содержался в условиях, близких к рабству, после чего потерял всё, что у него было. Оба стремятся соответствовать нормам высшего общества, скрывая свою истинную природу. Однако