Саэ и Коки знакомы с детства, проживая на одной улице и посещая одни учебные заведения. В средней школе Саэ отмечает физические и поведенческие изменения Коки: он стал выше, его голос увереннее, а манера общения спокойнее. Она осознаёт, что её восприятие его перестало быть исключительно дружеским. Коки является активным участником школьной жизни, его доброжелательный характер делает его популярным среди сверстников. Саэ продолжает скрывать свои чувства, наблюдая за Коки со стороны. Их переход в