После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Инициатором этого стал Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто. Он объявил о начале испытания под названием «Смертельная миграция», участниками которого стали маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территория Японии была разделена на зоны, каждая из которых превратилась в изолированную арену со своими условиями и ловушками. Правила испытания запрещают покидать границы арены и отказываться от участия.

Второй сезон аниме начинается спустя год и три месяца после событий первого сезона. Действие происходит в викторианской Англии. В сюжете появляются новые центральные персонажи - граф Алоис и его дворецкий Клод Фаустус, который, как и Себастьян, является демоном. Алоис имеет трагическое прошлое: в детстве он был похищен и содержался в условиях, близких к рабству, после чего потерял всё, что у него было. Оба стремятся соответствовать нормам высшего общества, скрывая свою истинную природу. Однако