События происходят в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, который забрал ребенка в небесный мир. Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня,

Ринтаро возвращается из путешествия в будущее, которое привело к осложнениям в его настоящем. После неудачной попытки повлиять на ход событий он решает сосредоточиться на текущей жизни, осознавая невозможность изменения предопределённых исходов. Со временем его ситуация стабилизируется, и прошлые проблемы отходят на второй план. В ходе обычных событий Ринтаро знакомится с Махо Хиядзе, коллегой Курису Макисэ по научной деятельности. Махо сообщает ему о разработках в своей лаборатории, где

Такаши Нацумэ - подросток, обладающий способностью видеть духов ёкаев, унаследованной от его бабушки Рейко. Эта особенность с детства осложняла его общение с окружающими, которые не верили в его рассказы. После смерти родителей он жил у различных родственников, а теперь переезжает в город, где когда-то жила его бабушка. Вскоре после переезда на него начинают претендовать местные ёкаи, принимающие его за Рейко и требующие возвращения каких-то предметов. Ситуация меняется, когда Такаши случайно

Офисная сотрудница Кобаяши встречает дракона по имени Тору. После этого события дракониха оказывается обязанной Кобаяши и вынуждена с ней жить. Тору, которая невысокого мнения о людях, с трудом адаптируется к новым условиям и человеческому обществу. Совместная жизнь требует от обеих сторон усилий по взаимному приспособлению. Кобаяши, не имевшая ранее опыта общения с мифическими существами, также учится взаимодействовать с драконихой. Их повседневное существование осложняется различными

Коёми Арараги - старшеклассник, перешедший в выпускной класс. Он не пользуется популярностью среди одноклассников и считается тихим и необщительным человеком. Внутренне Коёми сохраняет добродушие и имеет несколько личных устремлений, включая желание совершить кругосветное путешествие, найти верных друзей и завести романтические отношения. По вечерам Коёми в одиночестве спускается в метро, исследуя подземные тоннели. Это увлечение он скрывает от окружающих. Во время одной из таких вылазок под

После поражения Короля Демонов, который долгое время правил миром, наступил период относительного спокойствия. Угроза была устранена действиями одного воина, чья личность осталась неизвестной. Этот герой обеспечил временную стабильность, однако его сила не была постоянной. Он понимал, что его возможности со временем ослабнут, что создает потенциальную уязвимость для всего мира. В образовавшемся вакууме власти различные политические группировки начали борьбу за влияние. Одни стремились

Наруками завершил обучение в старшей школе и готовится к поступлению в университет. В течение трех месяцев ему необходимо сосредоточиться на подготовке к экзаменам. В один из редких дней отдыха он с другом посещает баскетбольную площадку, где встречает девушку по имени Хина. Хина представляется человеком, дарующим знания студентам, хотя ее внешность напоминает церковную служительницу. Наруками скептически относится к ее словам, но после увиденных им фрагментов будущего вынужден поверить.

Старшеклассник Аккун ведет себя грубо и неприятно для окружающих. Втайне от всех он испытывает глубокие чувства к своей подруге детства Нон, которая живет по соседству. Их знакомство произошло в детстве, после чего Аккун стал проводить с ней много времени, скрывая свои романтические чувства из-за опасений разрушить сложившиеся дружеские отношения. Нон симпатизирует Аккуну, но не подозревает о его истинном характере, поскольку в школе он намеренно избегает общения с ней и демонстрирует резкость.