Тандзиро и его товарищи из отряда истребителей демонов получают новое задание после краткого периода восстановления. Их отправляют расследовать серию исчезновений на борту движущегося поезда, известного как Поезд Бесконечности. За короткий срок в этом поезде пропали без вести более сорока пассажиров, включая нескольких разведчиков-мечников. Руководство операцией поручается Кедзюро Рэнгоку, одному из высших бойцов организации. Группа прибывает на поезд, не подозревая, что один из Двенадцати

Пожилая женщина забирает с улицы бездомного кота по имени Цусима. Она обнаруживает, что кот обладает способностью к человеческой речи. Несмотря на это, женщина решает оставить его у себя, предоставив ему кров и регулярное питание. Цусима постепенно осваивается в новом доме. Там он знакомится с другими домашними питомцами хозяйки, которые также могут разговаривать. Между животными возникают разногласия, так как Цусима, в отличие от остальных, точно знает, что их владелица - женщина. Остальные

Салторин Алдайк, наследница престола, испытывает влияние постоянной скуки на своё психологическое состояние. Это побуждает её покинуть монарший дворец в поисках новых впечатлений. Её намерение прерывается, когда на королевство совершают нападение демоны. Враждебные существа угрожают уничтожить всё живое на своём пути. Вблизи места событий оказывается странник по имени Микото Кибицу. Он вступает в противостояние с демонами и, используя способность под названием "глаз персика",

Футаба работает в офисе и отличается невысоким ростом. Её психологическое состояние часто бывает неустойчивым, и она чувствует себя беззащитной. В таких ситуациях она может рассчитывать на поддержку своего коллегу Такеды, который старше её на несколько лет. Футаба называет его сэмпаем, но его присутствие её раздражает. Такеда иногда треплет её по волосам или подшучивает над ней, что вызывает у девушки желание дистанцироваться от него. После одной из совместных вечерних встреч в баре оба сильно