Главный герой проживает на отдаленном японском острове, где учится в местной школе и занимается бейсболом. Ежегодный фестиваль культурного наследия является центральным событием для местных жителей. Для учеников школы участие в подготовке и выступлении на этом фестивале представляет собой основную возможность привлечь к себе внимание. В период подготовки к очередному фестивалю на острове начинается активная деятельность. Главный герой, долгое время посвящавший себя бейсболу, неожиданно

Пожилая женщина, содержащая трех домашних кошек, обнаруживает на улице крупного бездомного кота. Она решает взять его к себе, обеспечив кров и пищу. Вскоре после этого выясняется, что новый питомец обладает способностью к человеческой речи и проявляет другие необычные черты. Кот, получивший имя Цусима, постепенно осваивается в новом доме. Его знакомство с остальными кошками осложняется их убеждением, что хозяйка является мужчиной, которого они называют "Дедушка". Цусима,