В историческом Лондоне значительное количество смертей было связано с присутствием драконов. Для снижения ущерба от этих существ был установлен контроль над ними. Жители обычного Лондона не видят драконов, в отличие от обитателей Иного Лондона - скрытого города. В Ином Лондоне действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Основным правилом этого общества является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с драконами разрешено только

Главная героиня в прошлой жизни была королевой, чьи деспотичные действия привели к гибели многих людей. Её супруг, правитель империи, приговорил её к сожжению на костре. После казни она не попала в ад, а переродилась в другом мире, получив новую жизнь в теле простого врача, а не монарха или аристократки. Это перерождение стало для неё возможностью искупить прошлые преступления и обрести покой в загробной жизни. Несмотря на неприятие таких перемен, героиня вынуждена принять свою новую судьбу.

В городе, управляемом ведьмой Агатой, появляются двое пришельцев - Гвидо и Ашаф. Гвидо - женщина с чертами дикого зверя, включая длинные клыки. Ашаф - мужчина необычной внешности, который постоянно носит с собой гроб. Их прибытие совпадает с началом волнений среди горожан, находящихся под контролем Агаты. Гвидо и Ашаф становятся наблюдателями магических практик, которые Агата применяет для управления городом. Они начинают собирать информацию о методах её правления и природе её власти.

Тайки Иномата учится в школе с упором на спортивную подготовку и состоит в бадминтонном клубе. Он регулярно приходит в спортзал рано утром для дополнительных тренировок. Однако в зале его часто опережает Тинацу Кано, которая в это время практикует баскетбольные броски. Изначально Тайки воспринимал Тинацу как пример для подражания из-за ее дисциплины и ранних тренировок. Со временем ее присутствие стало для него постоянным источником мотивации. Его цель сместилась с простого подражания к