Шестилетний Ной Арарат оказывается в теле тринадцатого принца правящей династии. Дворцовый уклад подчиняется строгим правилам и иерархии. С раннего детства у мальчика фиксируют аномально высокие магические показатели, а также инстинктивное владение водной стихией. Эти способности привлекают внимание придворных служб. Старшие братья рассматривают Ноя как возможного конкурента в борьбе за власть, а отец, император, видит в нём инструмент для будущих политических союзов. Ной обнаруживает, что его

Третья часть повествования начинается с распространения неизвестных насекомых по стране. Эти насекомые уничтожают урожай, заражают продовольственные склады и нарушают снабжение, создавая угрозу масштабного голода. По указанию Женьши, Мао отправляется в западные регионы, откуда родом наследница престола Гекуе. Её задача - оценить масштабы угрозы и найти способ ей противостоять. Во время своего путешествия Мао посещает области, где вспышки болезней совпадают с появлением насекомых. Она находит