События происходят в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, который забрал ребенка в небесный мир. Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня,

Пак работает врачом, но в прошлом он был священником. Его отлучили от церкви после неудачного экзорцизма, который привел к трагическим последствиям. Спустя годы он пытается вести обычную жизнь, оставив практику изгнания духов. Ситуация меняется, когда к нему обращается старый знакомый, монах, владеющий техникой тай-чи. Монах просит Пака помочь спасти мальчика, находящегося под влиянием злого духа. Первоначально Пак отказывается от предложения, считая себя непригодным для подобных действий.

Второй сезон повествует о двух сестрах-ангелах, Труське и Чулко, изгнанных с небес за нарушение установленных правил. В качестве наказания они оказываются в Дант-Сити, городе, подверженном атакам злых духов. Сестры находят временное пристанище у старого мудрого существа по имени Подвяз, который предлагает им помощь в обмен на исправление их поведения. Труська и Чулко видят в этой ситуации возможность вернуть себе прежний статус и начинают использовать ангельские способности для борьбы с

Ятиё Инугами обладает открытым и эмоциональным характером, она легко делится своими мыслями с окружающими. Ее интересы включают увлечение кошками, несмотря на то, что ее фамилия имеет связь с собаками. Судзу Некояма отличается сдержанным и закрытым нравом, предпочитая сохранять личные переживания в тайне. Ее замкнутость осложняет установление контактов с другими людьми, при этом она испытывает симпатию к собакам. Однажды судьбы этих двух девушек пересекаются. Их общение, начавшееся как обычное

Такаши Нацумэ - подросток, обладающий способностью видеть духов ёкаев, унаследованной от его бабушки Рейко. Эта особенность с детства осложняла его общение с окружающими, которые не верили в его рассказы. После смерти родителей он жил у различных родственников, а теперь переезжает в город, где когда-то жила его бабушка. Вскоре после переезда на него начинают претендовать местные ёкаи, принимающие его за Рейко и требующие возвращения каких-то предметов. Ситуация меняется, когда Такаши случайно

Офисная сотрудница Кобаяши встречает дракона по имени Тору. После этого события дракониха оказывается обязанной Кобаяши и вынуждена с ней жить. Тору, которая невысокого мнения о людях, с трудом адаптируется к новым условиям и человеческому обществу. Совместная жизнь требует от обеих сторон усилий по взаимному приспособлению. Кобаяши, не имевшая ранее опыта общения с мифическими существами, также учится взаимодействовать с драконихой. Их повседневное существование осложняется различными

Акиро Некайдо является учеником старшей школы. Его отличительной чертой является вспыльчивый характер, который часто приводит к участию в драках и создает конфликты с окружающими. Эти действия, мотивированные гневом, регулярно имеют негативные последствия для самого Акиро. Параллельно, его внешняя привлекательность обеспечивает ему внимание со стороны девушек, многие из которых стремятся к романтическим отношениям с ним. Получаемое внимание способствует развитию у Акиро высокомерия, что в итоге