После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен завершают своё десятилетнее путешествие и готовятся расстаться. Поскольку Фрайрен является эльфом, её восприятие времени отличается от человеческого. Она становится свидетельницей того, как её бывшие спутники стареют и умирают, завершив свой жизненный путь. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн. Фрайрен принимает

Китахара переезжает в прибрежный город Идзу, чтобы начать новую жизнь после окончания школы для мальчиков. Он устраивается работать в магазин снаряжения для дайвинга, которым владеет его дядя. Магазин служит местом встреч для местных дайверов, где они обсуждают свои погружения и обмениваются опытом. Китахара надеется, что переезд позволит ему завести новые знакомства. Новая среда оказывается не такой, как он ожидал. Вместо спокойной атмосферы он попадает в шумное сообщество увлеченных дайверов,

На официальном мероприятии, посвященном помолвке баронессы Скарлет Эль Вандимион и принца Кайла, принц публично выдвинул обвинение. Он заявил, что Скарлет стала причиной разрыва его предыдущих отношений. Это заявление было сделано в присутствии представителей аристократии, что привело к немедленной реакции собравшихся. Внимание гостей сместилось с баронессы на слова принца, в зале распространились перешептывания. После инцидента многие из прежних союзников семьи Эль Вандимион предпочли