Кэй покидает лабораторию Комитета и находит укрытие. В это время Сато выступает с публичным заявлением, в котором угрожает провести серию террористических актов. Его цель - добиться признания прав нелюдей. Кэй, осознавая угрозу, решает перейти от выжидания к активным действиям, чтобы предотвратить масштабную катастрофу. Кэй, будучи получеловеком, оказывается в положении, позволяющем ему понять обе стороны конфликта. Сато, в свою очередь, стремится установить контроль над всеми нелюдьми,

В результате террористического акта с применением самодельного ядерного устройства город Сараево был полностью уничтожен. Это событие привело к глобальной дестабилизации и усилению мер безопасности. Демократические государства начали внедрять системы тотального наблюдения за населением, что привело к значительному ограничению гражданских свобод. Расследование причин катастрофы выявило деятельность загадочного лидера по имени Джон Пол, которого считают ключевой фигурой в дестабилизации мировой

Ацуси Накадзима, недавно покинувший приют, оказывается на берегу реки без средств к существованию. В этот момент он замечает человека, совершающего попытку самоубийства в воде. Накадзима спасает незнакомца, который представляется как Дадзай Осаму. Выясняется, что Дадзай является сотрудником детективного агентства, занимающегося расследованиями преступлений со сверхъестественным подтекстом. Дадзай знакомит Ацуси с работой своего агентства и его сотрудниками. В коллективе состоят люди с

В городе Эридана действует группа охотников за головами, которые используют свои особые способности для выполнения контрактов. Двое из них, Гайус и Гигина, составляют основное партнерство. Гайус владеет магией тринадцатого уровня, что считается высокой ступенью мастерства, и предпочитает избегать конфликтов, стремясь к размеренной жизни. Гигина, напротив, активно ищет противоборства и получает удовлетворение от участия в сражениях. Несмотря на противоположные характеры, их сотрудничество