Главный персонаж по имени Дэндзи с ранних лет находится в сложном финансовом положении. После смерти отца на него переходит крупный долг. Для заработка Дэндзи занимается уничтожением демонов, выполняя даже неприятные поручения вроде поедания сигарет. Его повседневную жизнь скрашивает собака-демон Потита, существо с бензопилой вместо головы. Дэндзи спасает Потиту от гибели, после чего они становятся партнерами. Демон помогает юноше в борьбе с другими существами и постепенном погашении долга.

Амане Фудзимия - обычный школьник, живущий по соседству с Махиру Шииной. Махиру известна в школе как отличница с безупречной репутацией. Несмотря на ежедневные встречи, Амане избегает общения с ней, предполагая возможное пренебрежение или насмешки с её стороны. Ситуация меняется в дождливый день после занятий. Амане замечает Махиру, промокающую под дождём без зонта. У него с собой есть зонт, и он предлагает его девушке, а затем приглашает к себе переждать непогоду. Махиру принимает приглашение,