Три старшеклассника поддерживают дружеские отношения с детства. Их повседневное общение состоит из совместного времяпрепровождения и розыгрышей, которые они устраивают друг другу и окружающим. В качестве развлечений юноши используют переодевание в костюмы персонажей популярных медиа или в женскую одежду, а также импровизированные игры во время приготовления еды. Обычные шутки иногда приводят к непредвиденным последствиям. Ситуация усложняется, когда одна из их выходок затрагивает местного

Королевство Дасюй пришло в упадок после ухода богов, что привело к распространению демонических существ и разрушению. В одной из удаленных деревень, населенной преимущественно пожилыми людьми, живет мальчик по имени Цинь Му. Девять стариков заботятся о нем, обеспечивая безопасность и воспитание. Повседневная жизнь Цинь Му сосредоточена на уходе за коровами, которые являются основным источником молока и мяса для обитателей деревни. Ситуация меняется, когда коровы неожиданно обретают способность