Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями. Между их учениками существует соперничество в академической, спортивной и дисциплинарной сферах. Однако под этой поверхностью скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к древним вампирским родам, другая часть является оборотнями. Их противостояние давно вышло за рамки обычной школьной конкуренции. Взаимоотношения определяются клановыми союзами, конфликтами и негласными соглашениями,

После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен завершают своё десятилетнее путешествие и готовятся расстаться. Поскольку Фрайрен является эльфом, её восприятие времени отличается от человеческого. Она становится свидетельницей того, как её бывшие спутники стареют и умирают, завершив свой жизненный путь. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн. Фрайрен принимает

Пять лет назад произошло открытие портала в измерение под названием Мато. Из этого мира в человеческую реальность начали проникать демонические существа, представляющие угрозу для людей. Единственным известным средством противодействия стали магические плоды с дерева, растущего на границе миров. Эти плоды дают сверхъестественные способности исключительно женщинам, которые формируют отряды для борьбы с угрозами из Мато. Главный герой Юуки потерял сестру во время одного из первых вторжений, когда

После событий в Сибуе волна проклятий распространилась за пределы города. Это стало результатом действий Кэндзяку, который использовал личность Сугуру Гэто. Он инициировал испытание под названием "Смертельная миграция", вовлекая в него магов, случайных людей и порождения проклятых сил. Территории были разделены на зоны, каждая из которых стала ареной со своими условиями, ограничениями и ловушками. Правила испытания запрещают покидать границы арены и отказываться от участия. Юдзи

Яко Сидзука работает в детективном агентстве и отличается тихим, застенчивым характером. Она предпочитает оставаться незаметной и не привлекать к себе внимания. Её повседневная жизнь состоит из выполнения служебных обязанностей, пока в неё не вмешивается её начальник, владелец компании по имени Тономэ. Тономэ обладает безупречными манерами и добродушным характером, но также имеет редкую способность становиться невидимым. Он начинает проявлять к Яко настойчивый интерес, стремясь добиться её

В этом мире статус героя является наказанием для наиболее опасных преступников. Осужденные вынуждены бессрочно сражаться на передовой против армий демонов, служащих королю тьмы. Их существование представляет собой непрерывный цикл битв, где нет перспективы помилования или отдыха. Смерть не является окончательной, так как они возрождаются для продолжения войны. Единственным итогом их службы становятся постоянные страдания. Лидером этой группы является человек, осужденный за убийство богини. Это

Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его основная деятельность связана с расследованием преступлений на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно с обычной реальностью. Среди жителей города у него сложилась репутация ненадёжного и опасного специалиста, чьи методы часто вызывают вопросы. Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, приезжает в Люгенберг

Король демонов Ариман управляет подземным царством и планирует захватить человеческий мир. Его стратегия включает систематическое расширение влияния, создание армий и подготовку преемницы для продолжения завоевательной кампании. Однако его дочь Доу не проявляет агрессивных качеств, ожидаемых от правителя демонов. Она демонстрирует врожденную доброту, сочувствие и желание помогать тем, кого законы подземного мира предписывают уничтожать. Такое поведение наследницы становится угрозой для планов