Пятнадцатилетний Вакана Годзе с детства увлекается шитьем, что вызывает насмешки со стороны сверстников. В результате он перестает общаться с одноклассниками и проводит свободное время дома за швейной машинкой. Его навыки в создании одежды остаются незамеченными окружающими. Ситуация меняется, когда одноклассница Марин Китагава, занимающаяся косплеем, обращается к нему за помощью. Ей требуется костюм для предстоящего мероприятия, и она предлагает Вакане сотрудничество. Несмотря на

Юдзи Итадори - старшеклассник, который с детства воспитывался дедом. Перед смертью дед оставил Юдзи наставление - защищать людей, используя для этого все силы. Юдзи запомнил эти слова, хотя их точный смысл остался для него не до конца ясным. Помимо занятий в школьной легкоатлетической секции, он проявляет интерес к оккультным наукам. Юдзи и его друзья начинают изучать материалы по черной магии, включая ритуалы для призыва духов. Они относятся к этому как к хобби, не веря в реальную