В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами были приняты меры. Драконы невидимы для обитателей обычного Лондона, но жители параллельного, скрытого Иного Лондона могут их наблюдать. В этом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Основным правилом организации является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с этими существами разрешено только

Действие происходит в японской горной деревне Сотоба, изолированной от крупных городов вроде Токио. Среди жителей - местные, такие как Мэгуми Симидзу, стремящаяся уехать, и приезжие, как врач Тосио Одзаки, ищущий уединения, или семейство Нацуно, переехавшее в старый особняк. Каждый персонаж имеет свои мотивы для жизни в этом отдаленном месте. Спокойная жизнь в деревне нарушается после прибытия новых жителей. Вскоре начинается череда смертей: люди умирают один за другим, а заболевшие постепенно

Органические бронированные насекомые создали угрозу существованию человечества, что вынудило людей переселиться в плавающие города. Спустя некоторое время после переселения появились волшебные насекомые. Людей, способных управлять ими, стали называть смелыми воинами. Эти воины используют магические способности для борьбы с противниками. Канату, опытный боец, проживает в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Ранее он был известным членом элитного специального подразделения S128.