В городе, управляемом ведьмой Агатой, появляются двое пришельцев - Гвидо и Ашаф. Гвидо - женщина с чертами дикого зверя, включая длинные клыки. Ашаф - мужчина необычной внешности, который постоянно носит с собой гроб. Их прибытие совпадает с началом волнений среди горожан, находящихся под контролем Агаты. Гвидо и Ашаф становятся наблюдателями магических практик, которые Агата применяет для управления городом. Они начинают собирать информацию о методах её правления и природе её власти.

В фэнтезийном мире Альнеат ранее правил демон Велтол Бархатный Велсвалт, чье правление характеризовалось жестокостью и приносило страдания жителям. В результате сражения демон был убит воином по имени Грэм, что положило конец его власти. Однако последователь Велтола, Мачина Солейдж, не оставил намерений вернуть своего повелителя и начал поиск способа для его воскрешения. Спустя пятьсот лет мир Альнеат претерпел значительные изменения: возникли новые города, между которыми периодически возникали

Десять лет назад на Земле появились порталы, ведущие в другие измерения. Из этих порталов стали появляться существа, против которых обычное вооружение оказалось неэффективно. В ответ на угрозу часть людей развила сверхспособности и организовала гильдию охотников. Сон Чжин У является охотником самого низкого, E-ранга. Он входит в группу, которая исследует подземелья у порталов с целью добычи ресурсов. Во время одного из таких вылазок группа обнаруживает ранее неизвестный туннель, ведущий в более