После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен завершают своё десятилетнее путешествие и готовятся расстаться. Поскольку Фрайрен является эльфом, её восприятие времени отличается от человеческого. Она становится свидетельницей того, как её бывшие спутники стареют и умирают, завершив свой жизненный путь. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн. Фрайрен принимает

Энма Юукен, ученик старшей школы, обнаруживает себя в Колледже Ночных Воронов. Это учебное заведение находится в параллельном мире и специализируется на магии. Герой не может вернуться обратно, и его появление вызывает вопросы у обитателей колледжа. Поскольку способа покинуть это место не находится, Энма принимает решение остаться. Его целью становится изучение магии и поиск связи, которая объединяет его с этим миром, чтобы в конечном итоге обрести возможность возвращения. В колледже Энма