Ритцу Фудзимото поступает в старшую школу. В обществе, где люди рождены с кошачьими ушами и хвостами, эти черты исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи атрибуты после смерти матери, что приводит к отчуждению со стороны отца. Его жизнь меняется после встречи с Сею, физически развитым юношей, владеющим техникой боевого дуэта. Они формируют партнерство и получают название Лавлесс. Ритцу и Сею начинают участвовать в организованных боях, чтобы продемонстрировать свои

События начинаются в здании телевизионного канала, где сотрудники готовятся к освещению предстоящего Кубка Сацуки. Внезапно в здании происходит взрыв, вызывающий пожар. Два работника, Хэйджи и Казуха, оказываются в ловушке внутри горящего помещения. Подросток по имени Конан прибывает на место происшествия и помогает им выбраться из здания. Вскоре после инцидента появляется девушка по имени Момиджи, которая представляется невестой Хэйджи. Она является чемпионкой старшей школы по карате. Ее

Арараги Коэми - старшеклассник, предпочитающий избегать лишних проблем. Его жизнь меняется, когда он влюбляется в одноклассницу. Вскоре он узнает, что девушка является вампиром. После драки у нее начинается кровотечение, которое угрожает ее жизни. Чтобы спасти ее, Арараги вынужден вступить в конфликт с профессиональным охотником на сверхъестественных существ. В результате вмешательства Арараги спасает девушку, но сам становится вампиром. Новый статус обязывает его подчиняться вампирским законам

Куникида завершил составление ежедневного графика в своем блокноте. Ацуши, заметивший это, выразил сомнение в возможности выполнить все запланированные дела за один день. Куникида настаивал на необходимости строгого следования расписанию. В разговор вступила Йосано, попросившая его сопроводить ее за покупками, но получила отказ. Затем Танидзаки начал докладывать о человеке, который должен передать чемодан с бомбой случайному прохожему, однако Куникида прервал его, предложив обсудить это позже.

В 1930-х годах на территории США происходит конфликт между преступными группировками за контроль над районами. Противостояние между семьями Мартилло и Гандор приводит к регулярным столкновениям и жертвам. Центральными фигурами этого конфликта становятся два модзина, чье перемещение поездом планируют прервать наемные убийцы, устроив засаду. В том же составе оказываются двое воров, направляющихся в Нью-Йорк с целью совершить выгодное дело. Одновременно в поезде находятся два ученых, занятых