Вселенная в этой истории разделена на две части. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Эти две части вселенной находятся в состоянии постоянного противостояния. Стабильность в этих мирах поддерживали девять могущественных воинов. Их союз был прочным, пока двое из них не предали и не убили своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, переродился в новом

В течение тысячелетнего периода Япония подвергалась нападениям существ, известных как демоны. Эти существа обладали физическим превосходством и часто убивали людей. Противодействием им занималась специализированная организация, члены которой посвятили себя поиску и уничтожению демонов. Их конечной целью было устранение первоисточника угрозы - демона по имени Кибуцудзи Мудзан, так как существовало предположение, что его гибель приведет к исчезновению всех созданных им демонов. Кибуцудзи Мудзан