Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к волшебству. Его упорство и трудолюбие позволяют ему пройти вступительные испытания и стать учеником школы Вистория. Однако после зачисления он оказывается в конце рейтинга успеваемости, поскольку не демонстрирует никаких магических талантов. Отсутствие прогресса в изучении волшебных дисциплин приводит к негативному отношению со стороны одноклассников и

В фэнтезийном мире Альнеат ранее правил демон Велтол Бархатный Велсвалт, чье правление характеризовалось жестокостью и приносило страдания жителям. В результате сражения демон был убит воином по имени Грэм, что положило конец его власти. Однако последователь Велтола, Мачина Солейдж, не оставил намерений вернуть своего повелителя и начал поиск способа для его воскрешения. Спустя пятьсот лет мир Альнеат претерпел значительные изменения: возникли новые города, между которыми периодически возникали