Бори прибывает в Пхеньян как участник дипломатической миссии. После прохождения официального контроля и инструктажа он сталкивается с системой ограничений. Каждый его выход за пределы резиденции требует предварительного согласования маршрута. Встречи проходят только в присутствии сопровождающих лиц, телефонные разговоры подвергаются прослушиванию, а любые отклонения от утверждённого плана фиксируются. Во время поездок по городу Бори регулярно останавливается на перекрёстках, где дежурит

Куроми проживает в небольшом японском городе. Ее жизнь протекает размеренно, пока во время одной из прогулок она не встречает незнакомку. Эта женщина представляет тайную организацию под названием Ассоциация путешественников, члены которой занимаются исследованием различных мест. Куроми получает предложение присоединиться к обществу и соглашается. Ее первым заданием становится путешествие по Японии с целью изучения древних храмов и святилищ. В ходе выполнения задания Куроми посещает различные