Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии. При себе у неё находятся художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. Она проходит отбор и становится студенткой престижной художественной академии. В учебном заведении действует система строгой конкуренции между учащимися, многие из которых уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в студенческий пансион, знакомится с соседями и приступает к занятиям по рисунку, композиции и живописи.

Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирные отношения. Его жизнь протекает по обычному распорядку, лишенному значительных событий. Ситуация меняется, когда принцесса подводного королевства по имени Чао неожиданно предлагает ему вступить в брак. Стивен, будучи обычным человеком, не понимает мотивов этого выбора, но все же дает свое согласие. В результате Стивен попадает в подводный мир, где ему предстоит адаптироваться к жизни среди русалок