Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, который забрал ребенка в небесный мир. Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня,

Одокава работает таксистом и ведет замкнутый образ жизни. Его дни проходят по одинаковому распорядку, социальные контакты сведены к минимуму. Основное общение происходит с лечащим врачом и редкими разговорами с бывшим одноклассником. В своей работе водитель регулярно сталкивается с пассажирами, чье поведение выходит за рамки обычного. Среди его клиентов - студент Кабасава, который стремится к популярности в интернете, и медсестра Сиракава, чьи действия вызывают вопросы. Другой постоянный

Семья Имонояма основала частную школу, которая включает в себя образовательные учреждения от детского сада до аспирантуры. Финансирование учебного заведения полностью осуществляется этой семьей. Школа принимает способных учеников вне зависимости от их социального или финансового положения. Руководство учебным процессом осуществляют Нокору Имонояма, Суо Такамура и Акира Идзюин. Администрация школы обеспечивает соблюдение дисциплины среди учащихся. Также руководство занимается расследованием

Мир, в котором живет юноша Сяо Ян, характеризуется высокой концентрацией ценных ресурсов и артефактов. Распределение этих ресурсов происходит не через справедливые системы, а через постоянные конфликты между людьми. В этом обществе статус и сила определяются способностью удерживать добытые ценности в условиях непрекращающегося соперничества. Сяо Ян долгое время считался одним из наиболее сильных бойцов в своем мире. Однако его боевые способности начали необъяснимо снижаться, что привело к